Visy Technology Systems verbetert het verkoopbeheer en de projectefficiëntie met Autotask

Hoogtepunten uit de casestudy

Visy Tech kampte met uitdagingen bij het beheer van verspreide verkoopgegevens en klantcontacten. Vóór de implementatie van Autotask maakte het bedrijf gebruik van handmatige CRM- en offertesystemen, waaronder lokale databases, verspreide Excel-spreadsheets en papieren bestelformulieren. Deze aanpak was inefficiënt en belemmerde het vermogen van Visy Tech om een uniform en nauwkeurig verkoop- en offerteproces te handhaven in al zijn verschillende vestigingen. Er waren meerdere herzieningen van offertes nodig voordat definitieve goedkeuring kon worden verkregen, waardoor de levering van verpakkingsmateriaal vertraging opliep en projecten hun opleveringsdatum overschreden.

Autotask heeft ons aanzienlijke meerwaarde opgeleverd, doordat het gedetailleerde prognoses voor de verkoop van kapitaalgoederen en commercieel inzicht voor onze omzetplanning mogelijk maakt. Het heeft een cruciale rol gespeeld bij het beheersen van de complexiteit van de verkoop van kapitaalgoederen en het handhaven van de verkoopmarges, die van cruciaal belang zijn voor ons bedrijf.

Steve Jowett, algemeen directeur bij Visy Technology Systems

Autotask heeft Visy Tech voorzien van een robuust cloudplatform dat de verkoop, inkoop en het projectbeheer heeft gestroomlijnd. Met Autotask heeft Visy Technology Systems zijn offertesysteem gecentraliseerd, waardoor verkoopteams in zeven nationale vestigingen consistente en nauwkeurige offertes kunnen opstellen op basis van een uniforme productlijst.

Autotask de hiaten opgevuld om een gedistribueerd offertesysteem te realiseren op basis van één database in plaats van verschillende spreadsheets, waardoor onze efficiëntie aanzienlijk is verbeterd.

Steve Jowett, algemeen directeur bij Visy Technology Systems

Autotask de efficiëntie van Visy Tech op het gebied van verkoop en projectafwikkeling aanzienlijk verbeterd. Belangrijke belanghebbenden, zoals Steven Jowett, konden nu direct updates over verkoopactiviteiten ontvangen, gegevens controleren en projectworkflows rechtstreeks vanuit het dashboard van Autotask in gang zetten. Dankzij het platform kon Visy Tech zijn verkooppijplijn effectief beheren, verkoopkansen volgen en gedetailleerde verkoopprognoses opstellen die een bijdrage leverden aan de strategische planning en het prestatiebeheer.

Visy Tech maakt ook gebruik van de projectmodule ‘ Autotask ’ om de levering van producten en diensten na de verkoop bij te houden. Met behulp van de ‘Won Opportunity Wizard’ in Autotask worden projecttaken aangemaakt om artikelen bij leveranciers te bestellen, artikelen uit de voorraad te halen en apparatuur bij de klant te installeren.

Ik vind het leuk om de dashboards te gebruiken en aangepaste dashboards te maken. Verkoopprognoses zijn erg nuttig bij het aansturen van verkopers. Met deze tool kunnen we de dagelijkse statistieken en doelstellingen van individuele leden van het verkoopteam gedetailleerd bekijken.

Steve Jowett, algemeen directeur bij Visy Technology Systems