Vertraagde offertes en onsamenhangende workflows voor opportuniteitsbeheer vertragen niet alleen uw werkzaamheden, maar kosten u ook omzet. Daarom is de integratie tussen Kaseya Quote Manager KQM) en Autotask ontworpen om uw verkoop-, offerte-, opportuniteitsbeheer- en inkoopworkflows te stroomlijnen en de wrijving weg te nemen die snellere deals en een duidelijkere facturering in de weg staat.
Kaseya Quote Manager, een cloudgebaseerd platform voor offertes en e-commerce, helpt MSP's bij het stroomlijnen van de verkoop van IT-producten en -diensten. Autotask, een toonaangevende tool voor automatisering van professionele diensten (PSA), ondersteunt de dienstverlening en backoffice-activiteiten. Samen zorgen ze voor een naadloze doorstroming van offerte tot betaling, waarbij verkoop- en serviceteams met elkaar worden verbonden en handmatig werk, fouten en vertragingen worden verminderd.
Laten we eens kijken naar de vier kernonderdelen van de Autotask tussen KQM en Autotask : synchronisatie van organisaties, synchronisatie van kansen, synchronisatie van tickets en synchronisatie van voorraad — plus een nieuwe verbetering waarmee de arbeidskosten uit Autotask worden opgenomen in uw offertes voor een beter inzicht in de kosten.
1. Organisatiesynchronisatie: Tweewegsynchronisatie die iedereen op dezelfde pagina houdt
Organisaties synchroniseren zorgt ervoor dat bedrijfs- en contactgegevens tussen Autotask Kaseya Quote Manager op elkaar worden afgestemd, waardoor dubbele invoer wordt voorkomen en gegevens up-to-date blijven. Voor volwassen MSP's is de aanbevolen aanpak om uw organisaties in Autotask aan te maken Autotask het offerteproces daar vanuit een opportunity te starten.
Met deze synchronisatie kun je:
- Synchroniseer contacten en organisaties in beide richtingen.
- Filter welke accounts worden overgedragen om controle te behouden.
- Open en beheer gesynchroniseerde gegevens eenvoudig vanuit KQM.
Opmerking: Parent/subsidiary-relaties worden niet ondersteund en standaard belastingregio's in nieuw gesynchroniseerde Autotask moeten mogelijk snel handmatig worden gecontroleerd.
2. Kansen synchroniseren: Opportunities die stromen van offerte naar cash
Uw verkoopinspanningen in Kaseya Quote Manager naadloos worden geïntegreerd in Autotask Opportunities Sync, waardoor de kloof tussen offertes en dienstverlening wordt overbrugd.
Het stelt je in staat om:
- Voer de aangeboden diensten en producten in Autotask in Autotask kansen te creëren of bij te werken.
- Stroomlijn de overgang van verkoop naar service met de Won Opportunity Wizard (WoW), waarmee je automatisch ticketkosten kunt aanmaken of bijwerken, terugkerende servicecontracten kunt instellen of aanpassen, gekoppelde voorstelprojecten kunt activeren en andere belangrijke taken na de verkoop kunt afhandelen.
- Breng productcategorieën en facturatiecodes in kaart voor een nauwkeurige afstemming.
3. Tickets Sync: Meer zichtbaarheid in verkoop
Elke keer dat er een verkooporder wordt gegenereerd in Kaseya Quote Manager, synchroniseert Tickets Sync een informatief ticket aan in Autotask, zodat uw serviceteam op de hoogte blijft.
Met deze functionaliteit kun je:
- Geef je serviceteam realtime inzicht in de verkoopactiviteiten.
- Configureer standaard ticketwaarden en breng productcategorieën in kaart voor consistentie.
Opmerking: Tickets Sync is niet bedoeld voor factureringsitems; daarvoor moet Opportunities Sync worden gebruikt.
4. Inventaris synchroniseren: Blijf op voorraad en klaar
Voorraadsynchronisatie brengt product- en voorraadlocatiegegevens uit Autotask Kaseya Quote Manager, zodat u altijd kunt offreren met actuele, nauwkeurige informatie.
Via deze synchronisatie kun je:
- Toegang tot real-time voorraadgegevens tijdens het offerteproces.
- Vermijd het vermelden van producten die niet op voorraad of niet beschikbaar zijn.
- Toegang tot producten die zijn opgeslagen onder gesynchroniseerde voorraadlocaties in KQM voor offertes.
Bonusvoordeel: slimmere zichtbaarheid van loonkosten met Proposal Project Labor Sync
Naast de vier kerncomponenten voor synchronisatie ondersteunt Kaseya Quote Manager ook automatische synchronisatie van arbeidskosten uit Autotask , die kunnen worden geactiveerd met WoW. Dankzij deze verbetering kunnen arbeidskosten worden opgenomen in offertes, waardoor u een completer beeld krijgt van de winstgevendheid van een project wanneer de offerte wordt gewonnen.
Het is een subtiele maar krachtige upgrade die de kostenanalyse verbetert en ervoor zorgt dat uw offertes het volledige omvang van het projectwerk weerspiegelen. Raadpleeg voor configuratiedetails Offertes vanuit het Admin Center in Kaseya Quote Manager .
Eén naadloze offerte-ervaring
Al deze integratiefuncties – Organization Sync, Opportunities Sync, Ticket Sync, Inventory Sync en Autotask Project Labor Sync – werken samen om een nauw verbonden ervaring te creëren tussen Kaseya Quote Manager Autotask . Samen bieden ze een moderne, end-to-end offerteoplossing die de functionaliteit van de interne offertetools Autotaskweerspiegelt en tegelijkertijd nieuwe lagen van flexibiliteit en automatisering toevoegt.
Deze integratiesuite is gebouwd op een aangepaste API en maakt het mogelijk om:
- Offertes starten vanuit Autotask Kaseya Quote Manager.
- Bekijk realtime offerte-inzichten rechtstreeks in Autotask .
- Kansen winnen of verliezen, rechtstreeks vanuit Kaseya Quote Manager.
- Automatisch genereren van verkooporders, inkooporders en tickets als onderdeel van de workflow.
Om de overgang te vergemakkelijken, Autotask een functie voor het genereren van offertes, zodat teams geleidelijk kunnen overstappen van verouderde offertes naar de meer gestroomlijnde, e-commerce-achtige ervaring in Kaseya Quote Manager. Met deze integratie wordt het genereren van offertes sneller, nauwkeuriger en volledig afgestemd op de manier waarop uw bedrijf werkt.
Klaar om de Autotask KQM en Autotask in actie te zien?
Vraag Quote Manager een demo aan van Kaseya Quote Manager en ontdek hoe eenvoudig offertes uw bedrijf kunnen transformeren.
