Verzögerte Angebote und unzusammenhängende Workflows im Opportunity-Management verlangsamen nicht nur Ihre Arbeit, sondern kosten Sie auch Aufträge. Aus diesem Grund ist die Integration zwischen Kaseya Quote Manager KQM) und Autotask entwickelt, um Ihre Vertriebs-, Angebots-, Opportunity-Management- und Beschaffungs-Workflows zu optimieren und Hindernisse zu beseitigen, die schnelleren Geschäftsabschlüssen und einer übersichtlicheren Rechnungsstellung im Wege stehen.
Kaseya Quote Manager, eine cloudbasierte Plattform für Angebotserstellung und E-Commerce, unterstützt MSPs dabei, den Verkauf von IT-Produkten und -Dienstleistungen zu optimieren. Autotask, ein führendes Tool für die Automatisierung professioneller Dienstleistungen (PSA), unterstützt die Erbringung von Dienstleistungen und Backoffice-Abläufe. Zusammen schaffen sie einen nahtlosen Ablauf vom Angebot bis zur Zahlung, verbinden Vertriebs- und Serviceteams und reduzieren gleichzeitig manuelle Arbeit, Fehler und Verzögerungen.
Werfen wir einen Blick auf die vier Kernkomponenten der Autotask von KQM und Autotask : Synchronisierung von Organisationen, Synchronisierung von Verkaufschancen, Synchronisierung von Tickets und Synchronisierung von Beständen – sowie eine neue Erweiterung, mit der Sie die Arbeitskosten aus Autotask in Ihre Angebote übernehmen können, um eine bessere Kostentransparenz zu erzielen.
1. Synchronisierung von Organisationen: Zwei-Wege-Synchronisation, die alle auf der gleichen Seite hält
Organisationssynchronisierung sorgt dafür, dass Unternehmens- und Kontaktdaten zwischen Autotask Kaseya Quote Manager synchronisiert bleiben, wodurch doppelte Eingaben vermieden werden und die Daten stets auf dem neuesten Stand sind. Für erfahrene MSPs empfiehlt es sich, Ihre Organisationen in Autotask anzulegen Autotask den Angebotsprozess dort aus einer Opportunity heraus zu starten.
Mit dieser Synchronisierung können Sie:
- Synchronisieren Sie Kontakte und Organisationen in beide Richtungen.
- Filtern Sie, welche Konten übertragen werden, um die Kontrolle zu behalten.
- Greifen Sie auf synchronisierte Daten zu und verwalten Sie sie ganz einfach über KQM.
Hinweis: Eltern-Tochter-Beziehungen werden nicht unterstützt, und die Standardsteuerregionen in neu synchronisierten Autotask müssen möglicherweise schnell manuell überprüft werden.
2. Synchronisierung von Opportunities: Opportunities, die vom Angebot in die Kasse fließen
Ihre Vertriebsaktivitäten in Kaseya Quote Manager nahtlos in Autotask übernommen werden Autotask Opportunities Sync, wodurch die Lücke zwischen Angebotserstellung und Leistungserbringung geschlossen wird.
Sie ermöglicht es Ihnen:
- Übertragen Sie angebotene Dienstleistungen und Produkte in Autotask Verkaufschancen zu erstellen oder zu aktualisieren.
- Optimieren Sie den Übergang vom Verkauf zum Service mit dem Won Opportunity Wizard (WoW), der Sie dabei unterstützt, automatisch Ticketgebühren zu erstellen oder zu aktualisieren, wiederkehrende Serviceverträge einzurichten oder anzupassen, verknüpfte Angebotsprojekte zu aktivieren und andere wichtige Aufgaben nach dem Verkauf zu erledigen.
- Ordnen Sie Produktkategorien und Abrechnungscodes zu, um einen genauen Abgleich zu gewährleisten.
3. Tickets synchronisieren: Mehr Umsatztransparenz
Jedes Mal, wenn ein Kundenauftrag in Kaseya Quote Manager generiert wird, erstellt Tickets Sync ein Informationsticket in Autotask, damit Ihr Serviceteam immer auf dem Laufenden bleibt.
Mit dieser Funktion können Sie:
- Bieten Sie Ihrem Serviceteam einen Echtzeit-Einblick in die Verkaufsaktivitäten.
- Konfigurieren Sie Standardwerte für Tickets und ordnen Sie Produktkategorien zu, um Konsistenz zu gewährleisten.
Hinweis: Tickets Sync ist nicht für Rechnungsposten gedacht; dafür sollte Opportunities Sync verwendet werden.
4. Inventar-Synchronisation: Immer auf Lager und bereit
Inventarsynchronisierung überträgt Produkt- und Bestandsstandortdaten aus Autotask Quote Manager Kaseya Quote Manager, sodass Sie stets aktuelle und genaue Informationen für Ihre Angebote nutzen können.
Durch diese Synchronisierung können Sie:
- Zugriff auf Echtzeit-Bestandsdaten während des Angebotsprozesses.
- Vermeiden Sie die Angabe von Produkten, die nicht auf Lager oder nicht verfügbar sind.
- Zugriff auf Produkte, die unter synchronisierten Lagerorten in KQM gespeichert sind, um Angebote zu erstellen.
Bonusvorteil: Bessere Arbeitskostentransparenz mit Proposal Project Labor Sync
Zusätzlich zu den vier Kernkomponenten für die Synchronisierung unterstützt Kaseya Quote Manager die automatische Synchronisierung von Arbeitskosten aus Autotask , die über WoW aktiviert werden kann. Durch diese Erweiterung können Arbeitskosten in Angebote aufgenommen werden, sodass Sie sich ein vollständigeres Bild von der Rentabilität eines Projekts machen können, wenn das Angebot den Zuschlag erhält.
Es handelt sich um eine subtile, aber leistungsstarke Verbesserung, die die Kostenanalyse optimiert und sicherstellt, dass Ihre Angebote den gesamten Umfang der Projektarbeit widerspiegeln. Einzelheiten zur Konfiguration finden Sie unter „Angebotserstellung über das Admin Center“ in Quote Manager zu Kaseya Quote Manager .
Ein nahtloses Angebotserlebnis
All diese Integrationsfunktionen – Organisationssynchronisierung, Opportunity-Synchronisierung, Ticket-Synchronisierung, Bestands-Synchronisierung und die Autotask – arbeiten zusammen, um eine eng vernetzte Erfahrung zwischen Kaseya Quote Manager Autotask zu schaffen. Zusammen bieten sie eine moderne End-to-End-Angebotslösung, die die Funktionalität der internen Angebotstools Autotaskwiderspiegelt und gleichzeitig neue Ebenen der Flexibilität und Automatisierung hinzufügt.
Diese Integrationssuite basiert auf einer benutzerdefinierten API und ermöglicht:
- Starten von Angeboten aus Autotask Kaseya Quote Manager.
- Echtzeit-Angebotsinformationen direkt in Autotask anzeigen.
- Gewinn- oder Verlustchancen direkt aus Quote Manager Kaseya Quote Manager heraus.
- Automatische Erstellung von Kundenaufträgen, Bestellungen und Tickets als Teil des Workflows.
Um den Übergang zu erleichtern, Autotask eine Funktion zur Angebotsanforderung, sodass Teams schrittweise von der bisherigen Angebotserstellung zu einer optimierten, E-Commerce-ähnlichen Erfahrung in Kaseya Quote Manager übergehen können. Dank dieser Integration wird die Angebotserstellung schneller, genauer und vollständig auf die Arbeitsweise Ihres Unternehmens abgestimmt.
Sind Sie bereit, die Autotask von KQM und Autotask in Aktion zu sehen?
Fordern Sie Quote Manager eine Demo von Kaseya Quote Manager an und entdecken Sie, wie einfache Angebotserstellung Ihr Unternehmen verändern kann.
