Visy Technology Systems mejora la gestión de ventas y la eficiencia de los proyectos gracias a Autotask

Aspectos destacados del caso práctico

Visy Tech se enfrentaba a dificultades a la hora de gestionar los datos de ventas distribuidos y las interacciones con los clientes. Antes de implementar Autotask, la empresa utilizaba sistemas manuales de CRM y de elaboración de presupuestos, entre los que se incluían bases de datos locales, hojas de cálculo de Excel distribuidas y formularios de pedido en papel. Este enfoque resultaba ineficaz y limitaba la capacidad de Visy Tech para mantener un proceso unificado y preciso de ventas y elaboración de presupuestos en todas sus oficinas. Era necesario realizar múltiples revisiones de los presupuestos antes de obtener la aprobación definitiva, lo que retrasaba la entrega de los embalajes y provocaba que los proyectos se retrasaran más allá de su fecha de entrega prevista.

Autotask Nos ha aportado un gran valor, ya que nos ha permitido elaborar previsiones detalladas de ventas de capital y nos ha proporcionado visibilidad comercial para la planificación de ingresos. Ha sido fundamental para gestionar la complejidad de las ventas de capital y mantener los márgenes de venta, que son cruciales para nuestro negocio.

Steve Jowett, director general de Visy Technology Systems

Autotask proporcionó a Visy Tech una sólida plataforma basada en la nube que optimizó las ventas, las compras y la gestión de proyectos. Gracias a Autotask, Visy Technology Systems centralizó su sistema de elaboración de presupuestos, lo que permitió a los equipos de ventas de sus siete oficinas nacionales generar presupuestos coherentes y precisos a partir de un catálogo de productos unificado.

Autotask ha subsanado las carencias para ofrecer un sistema de presupuestos distribuido a partir de una única base de datos, en lugar de utilizar diferentes hojas de cálculo, lo que ha mejorado considerablemente nuestra eficiencia.

Steve Jowett, director general de Visy Technology Systems

Autotask mejoró considerablemente la eficiencia de Visy Tech en materia de ventas y ejecución de proyectos. Las principales partes interesadas, como Steven Jowett, podían ahora recibir al instante información actualizada sobre las actividades de ventas, verificar los detalles e iniciar los flujos de trabajo de los proyectos directamente desde el panel de control de Autotask . La plataforma permitió a Visy Tech gestionar eficazmente su cartera de ventas, realizar un seguimiento de las oportunidades y elaborar previsiones de ventas detalladas que contribuyeron a la planificación estratégica y a la gestión del rendimiento.

Visy Tech también utiliza el módulo de proyectos « Autotask » para realizar un seguimiento de la entrega de los productos y servicios tras la venta. Mediante el asistente «Won Opportunity Wizard» de Autotask, se crean tareas de proyecto para realizar pedidos a los proveedores, retirar artículos del inventario e instalar los equipos en las instalaciones del cliente.

Me gusta utilizar los paneles de control y crear paneles personalizados. Las previsiones de ventas resultan muy útiles para gestionar al personal de ventas. Con esta herramienta, podemos analizar en profundidad las métricas y los objetivos diarios de cada miembro del equipo de ventas.

Steve Jowett, director general de Visy Technology Systems