Visy Technology Systems mejora la gestión de ventas y la eficiencia de los proyectos con Autotask

Visy Tech se enfrentaba a dificultades a la hora de gestionar los datos de ventas distribuidos y las interacciones con los clientes. Antes de implementar Autotask, la empresa utilizaba sistemas manuales de CRM y de elaboración de presupuestos, entre los que se incluían bases de datos locales, hojas de cálculo de Excel distribuidas y formularios de pedido en papel. Este enfoque resultaba ineficaz y limitaba la capacidad de Visy Tech para mantener un proceso unificado y preciso de ventas y elaboración de presupuestos en todas sus oficinas. Se requerían múltiples revisiones de los presupuestos antes de poder obtener la aprobación final, lo que retrasaba la entrega de los embalajes y provocaba que los proyectos se retrasaran más allá de su fecha de vencimiento.

Autotask a Visy Tech una sólida plataforma basada en la nube que optimizó las ventas, las compras y la gestión de proyectos. Gracias a Autotask, Visy Technology Systems centralizó su sistema de presupuestos, lo que permitió a los equipos de ventas de sus siete oficinas en todo el país generar presupuestos coherentes y precisos a partir de un catálogo de productos unificado.

Autotask mejoró Autotask la eficiencia de Visy Tech en materia de ventas y ejecución de proyectos. Las principales partes interesadas, como Steven Jowett, podían ahora recibir al instante información actualizada sobre las actividades de ventas, verificar los detalles e iniciar los flujos de trabajo de los proyectos directamente desde el Autotask . La plataforma permitió a Visy Tech gestionar eficazmente su cartera de ventas, realizar un seguimiento de las oportunidades y elaborar previsiones de ventas detalladas que contribuyeron a la planificación estratégica y a la gestión del rendimiento.

Visy Tech también utiliza el módulo Autotask para realizar un seguimiento de la entrega de los productos y servicios tras la venta. Mediante el asistente «Won Opportunity Wizard» de Autotask, se crean tareas de proyecto para realizar pedidos a los proveedores, retirar artículos del inventario e instalar los equipos en las instalaciones del cliente.