Visy Technology Systems améliore la gestion des ventes et l'efficacité de ses projets grâce à Autotask

Points forts de l'étude de cas

Visy Tech rencontrait des difficultés pour gérer ses données commerciales dispersées et ses interactions avec la clientèle. Avant de mettre en œuvre Autotask, l’entreprise s’appuyait sur des systèmes manuels de gestion de la relation client (CRM) et de devis, notamment des bases de données locales, des feuilles de calcul Excel dispersées et des bons de commande papier. Cette approche était inefficace et empêchait Visy Tech de maintenir un processus de vente et de devis unifié et précis dans l’ensemble de ses différents bureaux. De multiples révisions des devis étaient nécessaires avant d’obtenir la validation finale, ce qui retardait la livraison des emballages et entraînait des retards dans les projets par rapport à leurs dates d’échéance.

Autotask Cette solution nous a apporté une valeur ajoutée considérable, en nous permettant d'établir des prévisions détaillées sur les ventes d'actifs et d'assurer une bonne visibilité commerciale pour la planification de notre chiffre d'affaires. Elle a joué un rôle déterminant dans la gestion de la complexité des ventes d'actifs et dans le maintien des marges commerciales, qui sont essentielles pour notre activité.

Steve Jowett, directeur général de Visy Technology Systems

Autotask a fourni à Visy Tech une plateforme cloud robuste qui a permis de rationaliser les ventes, les achats et la gestion de projets. Grâce à Autotask, Visy Technology Systems a centralisé son système de devis, permettant ainsi aux équipes commerciales de ses sept bureaux nationaux de générer des devis cohérents et précis à partir d’un catalogue de produits unifié.

Autotask a comblé certaines lacunes afin de mettre en place un système de devis décentralisé s'appuyant sur une seule base de données plutôt que sur plusieurs feuilles de calcul, ce qui a considérablement amélioré notre efficacité.

Steve Jowett, directeur général de Visy Technology Systems

Autotask a considérablement amélioré l'efficacité de Visy Tech en matière de ventes et de gestion de projets. Les principales parties prenantes, comme Steven Jowett, pouvaient désormais recevoir instantanément des mises à jour sur les activités commerciales, vérifier les détails et lancer les processus de projet directement depuis le tableau de bord d'Autotask . La plateforme a permis à Visy Tech de gérer efficacement son pipeline commercial, de suivre les opportunités et d'établir des prévisions de ventes détaillées qui ont facilité la planification stratégique et la gestion des performances.

Visy Tech utilise également le module « Projets » d’ Autotask pour suivre la livraison des produits et la prestation des services après-vente. À l’aide de l’assistant « Opportunité remportée » (Won Opportunity Wizard) disponible sur Autotask, des tâches de projet sont créées pour commander des articles auprès des fournisseurs, prélever des articles en stock et installer les équipements chez le client.

J'apprécie beaucoup d'utiliser les tableaux de bord et d'en créer sur mesure. Les prévisions de ventes sont très utiles pour gérer les commerciaux. Grâce à cet outil, nous pouvons analyser en détail les indicateurs et les objectifs quotidiens de chaque membre de l'équipe commerciale.

Steve Jowett, directeur général de Visy Technology Systems