Visy Technology Systems optimise la gestion des ventes et l'efficacité des projets grâce à Autotask

Visy Tech rencontrait des difficultés pour gérer ses données commerciales dispersées et ses interactions avec la clientèle. Avant de mettre en œuvre Autotask, l’entreprise s’appuyait sur des systèmes manuels de gestion de la relation client (CRM) et de devis, comprenant notamment des bases de données locales, des feuilles de calcul Excel dispersées et des bons de commande papier. Cette approche s’avérait inefficace et empêchait Visy Tech de maintenir un processus de vente et de devis harmonisé et précis dans l’ensemble de ses différents bureaux. De multiples révisions des devis étaient nécessaires avant d'obtenir la validation finale, ce qui retardait la livraison des emballages et entraînait des retards dans les projets.

Autotask à Visy Tech une plateforme cloud robuste qui a permis de rationaliser les ventes, les achats et la gestion de projets. Grâce à Autotask, Visy Technology Systems a centralisé son système de devis, permettant ainsi aux équipes commerciales de ses sept bureaux nationaux de générer des devis cohérents et précis à partir d'une liste de produits unifiée.

Autotask a Autotask amélioré l'efficacité des ventes et de la gestion de projets chez Visy Tech. Les principaux responsables, tels que Steven Jowett, pouvaient désormais recevoir instantanément des mises à jour sur les activités commerciales, vérifier les détails et lancer des workflows de projet directement depuis le Autotask . La plateforme a permis à Visy Tech de gérer efficacement son pipeline commercial, de suivre les opportunités et d'établir des prévisions de ventes détaillées qui ont facilité la planification stratégique et la gestion des performances.

Visy Tech utilise également le module Autotask pour suivre la livraison des produits et la prestation des services après la vente. Grâce à l'assistant « Won Opportunity » Autotask, des tâches de projet sont créées pour passer commande auprès des fournisseurs, prélever les articles en stock et installer les équipements chez le client.