A Visy Technology Systems melhora a gestão de vendas e a eficiência dos projetos com Autotask

A Visy Tech enfrentava desafios na gestão de dados de vendas distribuídos e nas interações com os clientes. Antes de implementar Autotask, a empresa dependia de sistemas manuais de CRM e de cotação, incluindo bancos de dados locais, planilhas do Excel distribuídas e formulários de pedido em papel. Essa abordagem era ineficiente e prejudicava a capacidade da Visy Tech de manter um processo unificado e preciso de vendas e cotação em todos os seus diversos escritórios. Várias revisões das cotações eram necessárias antes que a aprovação final pudesse ser obtida, atrasando a entrega das embalagens e fazendo com que os projetos ultrapassassem o prazo de entrega.

Autotask nosAutotask um valor significativo, permitindo previsões detalhadas de vendas de equipamentos e visibilidade comercial para o planejamento de receitas. Tem sido fundamental para gerenciar a complexidade das vendas de equipamentos e manter as margens de lucro, que são essenciais para o nosso negócio.” Steve Jowett, diretor-geral da Visy Technology Systems

Autotask à Visy Tech uma plataforma robusta baseada na nuvem que otimizou as vendas, as compras e a gestão de projetos. Com Autotask, a Visy Technology Systems centralizou seu sistema de cotação, permitindo que as equipes de vendas em sete escritórios em todo o país gerassem cotações consistentes e precisas a partir de uma lista unificada de produtos.

Autotask lacunas para oferecer um sistema de cotação distribuído a partir de um único banco de dados, em vez de várias planilhas, aumentando significativamente nossa eficiência.” Steve Jowett, diretor-geral da Visy Technology Systems

Autotask melhorou Autotask a eficiência das vendas e da execução de projetos da Visy Tech. As principais partes interessadas, como Steven Jowett, passaram a receber atualizações instantâneas sobre as atividades de vendas, verificar detalhes e iniciar fluxos de trabalho de projetos diretamente do Autotask . A plataforma permitiu que a Visy Tech gerenciasse seu funil de vendas de forma eficaz, acompanhasse oportunidades e criasse previsões de vendas detalhadas que contribuíram para o planejamento estratégico e a gestão de desempenho.

A Visy Tech também utiliza o módulo Autotask para acompanhar a entrega dos produtos e serviços após a venda. Por meio do Assistente de Oportunidades Concluídas do Autotask, são criadas tarefas de projeto para encomendar itens aos fornecedores, retirar itens do estoque e instalar equipamentos nas instalações do cliente.

“Gosto de usar os painéis e de criar painéis personalizados. As previsões de vendas são muito úteis para gerenciar a equipe de vendas. Com essa ferramenta, conseguimos analisar em detalhes as métricas e metas diárias de cada membro da equipe de vendas.” Steve Jowett, diretor-geral da Visy Technology Systems

Produtos usados neste estudo de caso

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Estudos de caso

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