A Visy Technology Systems aprimora a gestão de vendas e a eficiência dos projetos com Autotask

Destaques do estudo de caso

A Visy Tech enfrentava desafios no gerenciamento de dados de vendas distribuídos e das interações com os clientes. Antes de implementar o Autotask, a empresa dependia de sistemas manuais de CRM e de cotação, incluindo bancos de dados locais, planilhas do Excel distribuídas e formulários de pedido em papel. Essa abordagem era ineficiente e prejudicava a capacidade da Visy Tech de manter um processo unificado e preciso de vendas e cotação em seus diversos escritórios. Era necessário realizar várias revisões das cotações antes que a aprovação final pudesse ser obtida, o que atrasava a entrega das embalagens e fazia com que os projetos ultrapassassem o prazo de entrega.

Autotask nos proporcionou um valor significativo, permitindo previsões detalhadas de vendas de bens de capital e visibilidade comercial para o planejamento de receitas. Tem sido fundamental para gerenciar a complexidade das vendas de bens de capital e manter as margens de vendas, que são essenciais para o nosso negócio.

Steve Jowett, diretor executivo da Visy Technology Systems

Autotask forneceu à Visy Tech uma plataforma robusta baseada em nuvem que otimizou as vendas, as compras e o gerenciamento de projetos. Com o Autotask, a Visy Technology Systems centralizou seu sistema de cotação, permitindo que as equipes de vendas em sete escritórios em todo o país gerassem cotações consistentes e precisas a partir de uma lista unificada de produtos.

Autotask preencheu lacunas para oferecer um sistema de cotação distribuído a partir de um único banco de dados, em vez de planilhas diferentes, aumentando significativamente nossa eficiência.

Steve Jowett, diretor executivo da Visy Technology Systems

Autotask melhorou significativamente a eficiência das vendas e da execução de projetos da Visy Tech. As principais partes interessadas, como Steven Jowett, passaram a receber instantaneamente atualizações sobre as atividades de vendas, verificar detalhes e iniciar fluxos de trabalho de projetos diretamente do painel do Autotask . A plataforma permitiu que a Visy Tech gerenciasse seu funil de vendas de forma eficaz, acompanhasse oportunidades e criasse previsões de vendas detalhadas que contribuíram para o planejamento estratégico e a gestão de desempenho.

A Visy Tech também utiliza o módulo de projetos do Autotask para acompanhar a entrega dos produtos e serviços após a venda. Por meio do Assistente de Oportunidades Concluídas, disponível em Autotask, são criadas tarefas de projeto para solicitar itens aos fornecedores, retirar itens do estoque e instalar equipamentos nas instalações do cliente.

Gosto de usar os painéis e de criar painéis personalizados. As projeções de vendas são muito úteis para gerenciar os vendedores. Com essa ferramenta, conseguimos analisar em detalhes as métricas e metas diárias de cada membro da equipe de vendas.

Steve Jowett, diretor executivo da Visy Technology Systems