A Visy Technology Systems melhora a gestão de vendas e a eficiência dos projetos com Autotask

A Visy Tech enfrentava desafios na gestão de dados de vendas distribuídos e nas interações com os clientes. Antes de implementar Autotask, a empresa dependia de sistemas manuais de CRM e de cotação, incluindo bancos de dados locais, planilhas do Excel distribuídas e formulários de pedido em papel. Essa abordagem era ineficiente e prejudicava a capacidade da Visy Tech de manter um processo unificado e preciso de vendas e cotação em todos os seus diversos escritórios. Várias revisões das cotações eram necessárias antes que a aprovação final pudesse ser obtida, atrasando a entrega das embalagens e fazendo com que os projetos ultrapassassem o prazo de entrega.

Autotask à Visy Tech uma plataforma robusta baseada na nuvem que otimizou as vendas, as compras e a gestão de projetos. Com Autotask, a Visy Technology Systems centralizou seu sistema de cotação, permitindo que as equipes de vendas em sete escritórios em todo o país gerassem cotações consistentes e precisas a partir de uma lista unificada de produtos.

Autotask melhorou Autotask a eficiência das vendas e da execução de projetos da Visy Tech. As principais partes interessadas, como Steven Jowett, passaram a receber atualizações instantâneas sobre as atividades de vendas, verificar detalhes e iniciar fluxos de trabalho de projetos diretamente do Autotask . A plataforma permitiu que a Visy Tech gerenciasse seu funil de vendas de forma eficaz, acompanhasse oportunidades e criasse previsões de vendas detalhadas que contribuíram para o planejamento estratégico e a gestão de desempenho.

A Visy Tech também utiliza o módulo Autotask para acompanhar a entrega dos produtos e serviços após a venda. Por meio do Assistente de Oportunidades Concluídas do Autotask, são criadas tarefas de projeto para encomendar itens aos fornecedores, retirar itens do estoque e instalar equipamentos nas instalações do cliente.