Visy Technology Systems verbessert das Vertriebsmanagement und die Projekteffizienz mit Autotask

Highlights der Fallstudie

Visy Tech stand vor Herausforderungen bei der Verwaltung verteilter Vertriebsdaten und Kundeninteraktionen. Vor der Einführung von „ Autotask “ stützte sich das Unternehmen auf manuelle CRM- und Angebotserstellungssysteme, darunter lokale Datenbanken, verteilte Excel-Tabellen und Bestellformulare in Papierform. Dieser Ansatz war ineffizient und behinderte Visy Tech dabei, einen einheitlichen und präzisen Vertriebs- und Angebotsprozess über alle Standorte hinweg aufrechtzuerhalten. Es waren mehrere Überarbeitungen der Angebote erforderlich, bevor die endgültige Freigabe erteilt werden konnte, was die Lieferung der Verpackungen verzögerte und dazu führte, dass Projekte ihren Termin verpassten.

Autotask hat uns einen erheblichen Mehrwert gebracht und ermöglicht detaillierte Prognosen für Kapitalverkäufe sowie eine klare geschäftliche Übersicht für die Umsatzplanung. Es hat entscheidend dazu beigetragen, die Komplexität von Kapitalverkäufen zu bewältigen und die für unser Geschäft entscheidenden Umsatzmargen zu sichern.

Steve Jowett, Geschäftsführer bei Visy Technology Systems

Autotask stellte Visy Tech eine robuste, cloudbasierte Plattform zur Verfügung, die Vertrieb, Beschaffung und Projektmanagement optimierte. Mit „ Autotask “ zentralisierte Visy Technology Systems sein Angebotserstellungssystem, sodass die Vertriebsteams in sieben Niederlassungen landesweit einheitliche und präzise Angebote auf der Grundlage einer einheitlichen Produktliste erstellen konnten.

Autotask hat Lücken geschlossen, um ein dezentrales Angebotssystem auf Basis einer einzigen Datenbank anstelle verschiedener Tabellenkalkulationen zu schaffen, was unsere Effizienz erheblich gesteigert hat.

Steve Jowett, Geschäftsführer bei Visy Technology Systems

Autotask Dies führte zu einer deutlichen Steigerung der Effizienz bei Vertrieb und Projektabwicklung bei Visy Tech. Wichtige Entscheidungsträger wie Steven Jowett konnten nun direkt über das Dashboard von „ Autotask “ sofort aktuelle Informationen zu Vertriebsaktivitäten abrufen, Details überprüfen und Projektabläufe einleiten. Die Plattform ermöglichte es Visy Tech, seine Vertriebspipeline effektiv zu verwalten, Verkaufschancen nachzuverfolgen und detaillierte Umsatzprognosen zu erstellen, die bei der strategischen Planung und dem Leistungsmanagement halfen.

Visy Tech nutzt zudem das Projektmodul „ Autotask “, um die Bereitstellung der Produkte und Dienstleistungen nach dem Verkauf zu verfolgen. Mithilfe des „Won Opportunity Wizard“ unter Autotask werden Projektaufgaben erstellt, um Artikel bei Lieferanten zu bestellen, Artikel aus dem Lager zu entnehmen und Geräte beim Kunden vor Ort zu installieren.

Ich nutze die Dashboards gerne und erstelle gerne eigene Dashboards. Die Umsatzprognosen sind sehr hilfreich für die Führung der Vertriebsmitarbeiter. Mit diesem Tool können wir die täglichen Kennzahlen und Ziele der einzelnen Mitglieder des Vertriebsteams im Detail analysieren.

Steve Jowett, Geschäftsführer bei Visy Technology Systems