Visy Technology Systems verbessert Vertriebsmanagement und Projekteffizienz mit Autotask

Visy Tech stand vor Herausforderungen bei der Verwaltung verteilter Vertriebsdaten und Kundeninteraktionen. Vor der Implementierung Autotask stützte sich das Unternehmen auf manuelle CRM- und Angebotserstellungssysteme, darunter lokale Datenbanken, verteilte Excel-Tabellen und Bestellformulare in Papierform. Dieser Ansatz war ineffizient und behinderte Visy Tech dabei, einen einheitlichen und genauen Vertriebs- und Angebotserstellungsprozess über seine zahlreichen Niederlassungen hinweg aufrechtzuerhalten. Es waren mehrere Überarbeitungen der Angebote erforderlich, bevor die endgültige Freigabe erteilt werden konnte, was die Lieferung der Verpackungen verzögerte und dazu führte, dass Projekte ihren Termin überschritten.

Autotask Visy Tech eine robuste cloudbasierte Plattform zur Autotask , die den Vertrieb, die Beschaffung und das Projektmanagement optimierte. Mit Autotask zentralisierte Visy Technology Systems sein Angebotssystem, sodass die Vertriebsteams in sieben nationalen Niederlassungen einheitliche und präzise Angebote aus einer einheitlichen Produktliste erstellen konnten.

Autotask hat die Effizienz von Visy Tech im Vertrieb und in der Projektabwicklung Autotask verbessert. Wichtige Stakeholder wie Steven Jowett konnten nun sofort Updates zu Vertriebsaktivitäten erhalten, Details überprüfen und Projekt-Workflows direkt über das Autotask initiieren. Die Plattform ermöglichte es Visy Tech, seine Vertriebspipeline effektiv zu verwalten, Opportunities zu verfolgen und detaillierte Umsatzprognosen zu erstellen, die bei der strategischen Planung und dem Leistungsmanagement halfen.

Visy Tech nutzt außerdem das Autotask , um die Lieferung der Produkte und Dienstleistungen nach dem Verkauf zu verfolgen. Mithilfe des Won Opportunity Wizard in Autotask werden Projektaufgaben erstellt, um Artikel bei Lieferanten zu bestellen, Artikel aus dem Lager zu entnehmen und Geräte beim Kunden vor Ort zu installieren.