Les devis tardifs et les processus de gestion des opportunités fragmentés ne font pas que vous ralentir : ils vous font perdre des contrats. C'est pourquoi l'intégration entre Kaseya Quote Manager KQM) et Autotask a été conçue pour rationaliser vos processus de vente, de devis, de gestion des opportunités et d'approvisionnement, en éliminant les obstacles qui empêchent la conclusion plus rapide des contrats et une facturation plus claire.
Kaseya Quote Manager, une plateforme cloud dédiée aux devis et au commerce électronique, aide les MSP à rationaliser la vente de leurs produits et services informatiques. Autotask, un outil de pointe pour l'automatisation des services professionnels (PSA), optimise la prestation de services et les opérations administratives. Ensemble, ils assurent un flux continu, du devis à l'encaissement, en reliant les équipes commerciales et de service tout en réduisant les tâches manuelles, les erreurs et les retards.
Découvrons les quatre éléments clés de Autotask entre KQM et Autotask : la synchronisation des organisations, la synchronisation des opportunités, la synchronisation des tickets et la synchronisation des stocks — ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité qui intègre les coûts de main-d'œuvre issus des propositions Autotask dans vos devis, pour une meilleure visibilité des coûts.
1. Synchronisation des organisations : une synchronisation bidirectionnelle qui permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde
Synchronisation des organisations garantit la cohérence des informations relatives aux entreprises et aux contacts entre Autotask Kaseya Quote Manager, ce qui élimine les doublons et assure la mise à jour des données. Pour les MSP expérimentés, l'approche recommandée consiste à créer vos organisations dans Autotask à lancer le processus de devis à partir d'une opportunité dans ce système.
Grâce à cette synchronisation, vous pouvez :
- Synchronisez les contacts et les organisations dans les deux sens.
- Filtrez les comptes à transférer pour garder le contrôle.
- Accédez facilement aux données synchronisées et gérez-les depuis KQM.
Remarque : les relations société mère/filiale ne sont pas prises en charge, et les zones fiscales par défaut Autotask récemment synchronisées peuvent nécessiter une brève vérification manuelle.
2. Synchronisation des opportunités : des opportunités qui vont de l'offre à l'encaissement
Vos activités commerciales dans Kaseya Quote Manager être transférées en toute transparence vers Autotask Opportunities Sync, comblant ainsi le fossé entre l'établissement des devis et la prestation de services.
Cela vous permet de :
- Importez les services et produits cités dans Autotask créer ou mettre à jour des opportunités.
- Simplifiez la transition entre la vente et le service après-vente grâce à l'assistant « Won Opportunity Wizard » (WoW), qui vous aide à créer ou à mettre à jour automatiquement les frais liés aux tickets, à configurer ou à ajuster les contrats de service récurrents, à activer les projets liés aux propositions et à gérer d'autres tâches clés après-vente.
- Mettre en correspondance les catégories de produits et les codes de facturation afin de garantir une adéquation parfaite.
3. Synchronisation des billets : bénéficiez d'une meilleure visibilité sur les ventes
Chaque fois qu'une commande client est générée dans Kaseya Quote Manager, Tickets Sync crée un ticket d'information dans Autotask, afin que votre équipe de service reste informée.
Cette fonctionnalité vous permet de :
- Offrez à votre équipe commerciale une visibilité en temps réel sur l'activité commerciale.
- Configurez les valeurs par défaut des tickets et associez les catégories de produits afin d'assurer la cohérence.
Remarque : la synchronisation des tickets n'est pas destinée aux éléments de facturation ; pour cela, il convient d'utiliser la synchronisation des opportunités.
4. Synchronisation des stocks : assurez-vous d'avoir toujours des stocks disponibles
Synchronisation des stocks transfère les données relatives aux produits et à l'emplacement des stocks depuis Autotask Kaseya Quote Manager, ce qui vous permet de toujours établir des devis à partir d'informations à jour et précises.
Grâce à cette synchronisation, vous pouvez :
- Accédez aux données d'inventaire en temps réel pendant le processus d'établissement des devis.
- Évitez de proposer des produits en rupture de stock ou indisponibles.
- Accéder aux produits stockés dans les emplacements synchronisés de KQM pour établir des devis.
Avantage supplémentaire : une meilleure visibilité sur les coûts de main-d'œuvre grâce à la synchronisation des données de main-d'œuvre entre les devis et les projets
Outre les quatre principaux composants de synchronisation, Kaseya Quote Manager prend Quote Manager en charge la synchronisation automatique des coûts de main-d'œuvre issus des propositions Autotask , une fonctionnalité qui peut être activée via WoW. Cette amélioration permet d'inclure les coûts de main-d'œuvre dans les devis, vous offrant ainsi une vision plus complète de la rentabilité du projet une fois le devis remporté.
Il s'agit d'une mise à jour discrète mais efficace qui améliore l'analyse des coûts et garantit que vos devis reflètent l'ensemble des travaux du projet. Pour plus de détails sur la configuration, consultez la section « Création de devis depuis le Centre d'administration » dans Quote Manager Kaseya Quote Manager .
Une expérience de devis fluide
Toutes ces fonctionnalités d'intégration — Synchronisation des organisations, Synchronisation des opportunités, Synchronisation des tickets, Synchronisation des stocks et Synchronisation des projets et de la main-d'œuvre Autotask — fonctionnent de concert pour créer une expérience parfaitement intégrée entre Kaseya Quote Manager Autotask . Ensemble, elles offrent une solution moderne et complète de gestion des devis qui reproduit les fonctionnalités des outils de devis internes Autotask, tout en apportant davantage de flexibilité et d'automatisation.
S'appuyant sur une API personnalisée, cette suite d'intégrations permet :
- Lancement des devis à partir d'Autotask de Kaseya Quote Manager.
- Consulter les informations sur les devis en temps réel directement dans Autotask .
- Gagner ou perdre des opportunités directement depuis Kaseya Quote Manager.
- Génération automatique des bons de commande, des commandes d'achat et des tickets dans le cadre du flux de travail.
Pour faciliter la transition, Autotask une fonctionnalité d'aide à la création de devis qui permet aux équipes de passer progressivement de l'ancien système de devis à l'expérience plus fluide, de type e-commerce, offerte par Kaseya Quote Manager. Grâce à cette intégration, la création de devis gagne en rapidité et en précision, et s'adapte parfaitement au fonctionnement de votre entreprise.
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