Escolher o melhor software de PSA parece simples até você começar a comparar as opções. Imagine um MSP que registra as horas dos técnicos em um aplicativo, emite faturas em outro e planeja projetos em uma planilha. Agora imagine uma empresa de consultoria com a mesma desorganização e quase nenhuma das mesmas necessidades. Ambas recebem a orientação de adquirir um software de PSA.

Essa é a questão. PSA significa “automação de serviços profissionais”, e esse termo abrange produtos muito diferentes. Alguns são estruturados em torno de uma central de atendimento com tickets, SLAs e contratos recorrentes. Outros são estruturados em torno de projetos, planilhas de horas e utilização. A escolha certa para um caso costuma ser a escolha errada para o outro.

Esta comparação de softwares de PSA abrange 10 plataformas. Você verá o que cada uma oferece, para quem é indicada e qual parte da pilha de soluções ela abrange, para que possa filtrar a lista antes mesmo de agendar uma única demonstração.

O que é o software PSA?

O software PSA gerencia o trabalho diário de uma empresa de serviços, desde tickets e projetos até controle de horas, contratos e faturamento. O melhor software PSA integra esses elementos, de modo que um ticket inclua o tempo registrado, um contrato defina a taxa de faturamento e as horas sejam transformadas em faturas sem a necessidade de reinserção de dados. Ele também se adapta à forma como sua equipe realiza o trabalho, seja por meio de tickets, projetos ou ambos.

Todo PSA começa com o mesmo núcleo. Um módulo de tickets ou de projetos registra as tarefas e o tempo, além de identificar quem as realizou. Em seguida, as ferramentas de contratos e faturamento transformam essas horas, somadas a taxas recorrentes e despesas, em faturas. Os relatórios completam o ciclo, apresentando a carga de trabalho e a margem de lucro.

Em torno desse núcleo estão os componentes de apoio, e é aí que as plataformas começam a se diferenciar. Um CRM acompanha leads e cotações. O agendamento de recursos aloca pessoas às tarefas futuras. Um portal do cliente permite que os clientes acompanhem suas próprias solicitações. As plataformas voltadas para TI também se conectam a ferramentas de monitoramento e gerenciamento remoto (RMM) e de documentação de TI, de modo que os alertas de monitoramento possam chegar à central de atendimento e os técnicos tenham tudo o que precisam prontamente disponível para resolver os tickets.

Como escolhemos o melhor software de PSA

Para garantir que a comparação fosse justa, fizemos as mesmas cinco perguntas a todas as plataformas:

Central de atendimento: Tickets, SLAs e contratos recorrentes

Execução do projeto: planos do projeto, tarefas e programação de recursos

Tempo e faturamento: horas registradas transformadas em faturas

Vendas e cotações: CRM ou ferramentas de cotação

Compatibilidade com a infraestrutura de TI: conexões com o RMM e outras ferramentas de TI

A Kaseya publicou este guia e aplicou os mesmos critérios a todas as plataformas, incluindo o PSA d Autotask .

Os 10 melhores softwares de PSA

Selecionamos as 10 principais plataformas de software de PSA para dois tipos de equipes: aquelas voltadas para a prestação de serviços de TI e aquelas voltadas para o trabalho em projetos. Quatro delas são mais voltadas para a prestação de serviços de TI e seis para o trabalho em projetos. A tabela abaixo mostra o que cada uma abrange, para que você possa identificar a opção mais adequada antes de ler as descrições completas.

Plataforma	Mais indicado para	Principais recursos	Central de atendimento e sistema de tickets	Execução do projeto	Tempo e faturamento	Vendas e cotações	Adequação da pilha de TI
1. Anúncio de utilidade pública “ Autotask ”	MSPs e prestadores de serviços de TI	Sistema de tickets alinhado ao ITIL com acompanhamento de SLAs, projetos, contratos, controle de horas, gestão de contas e integração com RMM	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
2. HaloPSA	MSPs e prestadores de serviços de TI	Emissão de bilhetes, gestão de contratos, cobrança e faturas, vendas e CRM, gestão de projetos e gestão de estoque	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
3. ConnectWise PSA	MSPs	Gerenciamento de tickets com acompanhamento de SLA, gerenciamento de projetos e programação de recursos, controle de horas, faturamento recorrente e acompanhamento de oportunidades de vendas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
4. SuperOps	Equipes de TI e prestadores de serviços de TI	Central de atendimento, cobrança e faturamento, gerenciamento de projetos, gerenciamento de clientes, documentação de TI e RMM integrado	Sim	Sim	Sim	Básico	Sim
5. Accelo	Agências, empresas de consultoria e prestadoras de serviços de TI	Vendas e cotações, projetos, tickets, contratos de prestação de serviços, controle de horas, faturamento e relatórios	Básico	Sim	Sim	Sim
6. Scoro	Empresas de consultoria, agências e outras empresas de serviços profissionais	Gerenciamento de projetos, elaboração de orçamentos e cotações, controle de horas, planejamento de recursos, faturamento, CRM e pipeline		Sim	Sim	Sim
7. Produtivo	Agências e empresas de consultoria	Funil de vendas e negócios, projetos, planejamento de recursos, orçamento, faturamento e acompanhamento da rentabilidade		Sim	Sim	Sim
8. Cantata	Empresas de serviços profissionais do segmento de médio porte e de grande porte	Gestão de recursos, gestão de projetos, gestão financeira e faturamento, além de previsões com base em dados de projetos e da carteira de negócios		Sim	Sim
9. BigTime	Empresas que cobram por hora	Planejamento de projetos, elaboração de orçamentos, acompanhamento de prazos e despesas, faturamento, programação de recursos e elaboração de relatórios		Sim	Sim
10. Rocketlane	Equipes de integração de clientes e de implementação	Gerenciamento de projetos, portal do cliente, gerenciamento de recursos, controle de horas e acompanhamento da margem dos projetos		Sim	Básico

*“Sim” significa que as próprias páginas do fornecedor confirmam o recurso; “Básico” significa suporte parcial; e uma célula em branco significa que o recurso não é oferecido ou que não foi possível confirmá-lo.

1. Anúncio de utilidade pública “ Autotask ”

Um PSA baseado em IA que reúne pessoas, processos e tecnologia em uma única visão para MSPs e equipes de TI corporativas.

Autotask A PSAopera um service desk alinhado ao ITIL que centraliza as operações comerciais para melhorar a prestação de serviços e a rentabilidade. Hospedado em um ambiente seguro e habilitado para nuvem, ele foi desenvolvido tendo a comunidade de MSPs como foco, e sua arquitetura aberta e APIs permitem uma integração estreita com mais de 170 ferramentas líderes do setor para maximizar a eficiência dos negócios. Funciona como uma solução única e intuitiva, projetada para todas as funções, desde técnicos até a equipe de vendas e a alta administração.

Módulos pré-configurados, projetados para equipes de TI, permitem que você comece a trabalhar rapidamente, enquanto a total flexibilidade permite adaptar a plataforma ao seu negócio. A automação de fluxos de trabalho reduz o esforço manual e elimina tarefas repetitivas, para que sua equipe possa dedicar seu tempo a atividades estratégicas. Painéis interativos e widgets centralizam os alertas, destacam insights importantes e simplificam o gerenciamento. A segurança de nível empresarial completa o pacote com criptografia de 256 bits, autenticação de dois fatores (2FA) e login único (SSO), além de permissões baseadas em funções para controlar o acesso. O PSA da Autotask também se integra ao IT Glue e ao Datto RMM, formando uma poderosa tríade que unifica todo o fluxo de trabalho de serviços, ao mesmo tempo em que automatiza e otimizaa prestação de serviços de TI.

2. HaloPSA

Um anúncio de utilidade pública para MSPs que compartilham uma plataforma com as ferramentas de serviços de TI, atendimento ao cliente e CRM da Halo.

O HaloPSA foi desenvolvido para otimizar projetos de MSP, reunindo contratos e planilhas de horas trabalhadas com faturamento automatizado, geração de leads e acompanhamento de tickets em uma central de atendimento alinhada às normas ITIL. A ampla lista de recursos do Halo inclui gerenciamento de projetos, gerenciamento de contratos, controle de horas, gerenciamento de estoque e gerenciamento de SLAs de clientes, permitindo que as equipes utilizem os módulos necessários para suas operações.

O Halo AI traz para a plataforma agentes, inteligência de plataforma e uma biblioteca de fluxos de trabalho de assistência pré-configurados. O Halo também oferece suporte a diversas integrações nativas que permitem que os MSPs se conectem às ferramentas que já utilizam.

3. ConnectWise PSA

Um anúncio de utilidade pública para MSPs que gerenciam serviços, vendas, projetos e faturamento a partir de um único sistema.

O ConnectWise PSA acompanha o trabalho desde a oportunidade até a fatura. As equipes de vendas acompanham as oportunidades, enquanto as equipes de atendimento contam com o recebimento e a priorização automatizados de tickets, além do acompanhamento de SLAs e de alertas proativos.

No que diz respeito às receitas, o Unified Billing Intake reconcilia automaticamente os dados de fornecedores e serviços com os contratos, e o mecanismo de vinculação aos contratos ajuda a garantir que todo o trabalho seja faturável e contabilizado. O alinhamento “da cotação ao recebimento” conecta as áreas de vendas, serviços e finanças por meio da integração com os sistemas CPQ e de faturamento, enquanto o planejamento de recursos e o balanceamento da carga de trabalho apoiam a execução dos projetos.

4. SuperOps

Uma plataforma de operações de TI que reúne RMM e gerenciamento de serviços em um único lugar.

A SuperOps reúne central de atendimento, cobrança e faturamento, gerenciamento de projetos, gerenciamento de clientes e documentação de TI em uma única plataforma. O trabalho nos projetos segue cronogramas e marcos, as informações dos clientes ficam centralizadas em um único local e as informações sobre os dispositivos são armazenadas de forma que os técnicos possam acessá-las.

O RMM atua em conjunto com esses módulos, abrangendo o gerenciamento de terminais, o gerenciamento de patches, a segurança de terminais e o monitoramento de rede. O Monica AI é o núcleo de IA da plataforma, com recursos de agente em três níveis de autonomia, incluindo a execução semiautônoma de tarefas, como a geração de scripts por IA, e um mecanismo de aprendizado que se aprimora a cada ticket e interação.

5. Accelo

Uma plataforma de gestão de clientes que acompanha todo o ciclo de um projeto de serviços profissionais, desde a cotação até o recebimento do pagamento.

O Accelo começa na fase de vendas, com um CRM para empresas e contatos, acompanhamento de oportunidades e previsões de probabilidade de fechamento. As cotações são elaboradas a partir de modelos, planos detalhados de projeto ou projetos anteriores, e uma cotação aceita é convertida em um projeto com um único clique, com orçamentos atribuídos por tempo ou taxa faturável.

Os contratos de prestação de serviços podem ser pré-pagos ou pós-pagos, com o acompanhamento do uso em cada período, e as solicitações são encaminhadas para uma caixa de entrada compartilhada, onde os SLAs permanecem visíveis. O faturamento é agrupado e automatizado, os pagamentos podem ser cobrados automaticamente e os relatórios abrangem o valor do pipeline, a rentabilidade do projeto, a utilização e a receita prevista.

6. Scoro

Uma plataforma de gestão de projetos para consultorias, agências e outras empresas de serviços profissionais.

O Scoro gerencia um projeto desde a primeira estimativa até a fatura final, reunindo em um único lugar a elaboração de cotações e orçamentos, o gerenciamento de projetos, o planejamento da capacidade de recursos, o CRM e o gerenciamento do pipeline. As cotações confirmadas são convertidas em faturas para trabalhos com remuneração fixa, e o faturamento parcial permite cobrar uma parte do trabalho à medida que o projeto avança.

As faturas de honorários fixos são programadas para serem geradas automaticamente a cada período, e uma previsão de faturamento mostra o que já foi faturado e o que ainda resta. O ELI, o parceiro de IA da Scoro, está integrado à plataforma para fornecer insights e automatizar tarefas, e uma integração nativa com o Stripe coleta os pagamentos.

7. Produtivo

Uma plataforma de gestão de agências que integra vendas, entrega e finanças.

O Productive abrange todo o ciclo de relacionamento com o cliente, desde a primeira negociação até a fatura final, combinando um CRM de vendas, gerenciamento de projetos e planejamento de recursos. O planejamento de recursos identifica profissionais por habilidade, tempo de casa, disponibilidade ou atributos personalizados e auxilia nos planos de contratação com vagas provisórias e cenários hipotéticos.

Os orçamentos acompanham custos, margens e valores faturáveis restantes à medida que o trabalho é realizado, e o faturamento pode combinar projetos e serviços, faturar projetos na íntegra ou parcialmente e sinalizar quando os orçamentos de adiantamento estiverem prontos para faturamento. A camada de IA inclui agentes, habilidades reutilizáveis, conectores e um anotador de IA que transforma as ações a serem tomadas em reuniões em tarefas.

8. Cantata

Um PSA baseado em IA, voltado para alocação de recursos, previsões e finanças para empresas de serviços profissionais.

O Kantata integra o escopo, a alocação de recursos e a previsão. A gestão de recursos propõe equipes selecionadas com base no escopo, na disponibilidade, no cronograma e nas competências, com informações sobre a equipe de reserva para melhorar a utilização. As previsões se baseiam em dados em tempo real de projetos e da carteira de negócios, de modo que as equipes de vendas, alocação de recursos e entrega compartilhem um único sistema.

A gestão financeira abrange a contabilidade de projetos, o fechamento de período, o faturamento, o reconhecimento de receitas e as projeções. O Kantata AI Expertise Engine aprende com cada projeto e alimenta um Agente de Especialização e uma inteligência de negócios baseada em agentes.

9. BigTime

Uma plataforma que integra gerenciamento de projetos, controle de horas e faturamento para empresas de serviços profissionais.

O BigTime monitora as horas em relação ao orçamento de cada projeto, o que proporciona aos gerentes uma visão em tempo real da situação financeira do projeto. Modelos de projeto, listas de tarefas e funções atribuídas oferecem a cada projeto uma estrutura padronizada.

O tempo aprovado é convertido em faturas, e o sistema de faturamento oferece suporte a modelos de remuneração por taxa fixa, por tempo e materiais e por adiantamento, com faturas personalizadas para refletir a identidade visual do escritório. A gestão de recursos utiliza a disponibilidade e as competências para atribuir tarefas, e os relatórios abrangem a utilização do tempo, o cumprimento do orçamento e a rentabilidade.

10. Rocketlane

Uma plataforma de PSA e integração de clientes que envolve os clientes no processo de entrega.

O Rocketlane oferece aos clientes um portal compartilhado que mostra o andamento, os responsáveis, as tarefas e os próximos passos, com atualizações em tempo real e lembretes automáticos. Nos bastidores, o gerenciamento de projetos monitora orçamentos, dependências e riscos, enquanto a alocação de recursos combina pessoas com projetos com base em habilidades, funções e disponibilidade.

O faturamento abrange trabalhos com taxa fixa, por tempo e materiais e baseados em marcos, com a emissão de faturas automatizada de acordo com os marcos e o andamento da entrega, e cada hora trabalhada e despesa sendo incorporadas à margem do projeto em tempo real. Os agentes Nitro da Rocketlane identificam sinais de risco a partir das atividades de entrega e das conversas com os clientes, além de coletar a documentação do projeto.

Como escolher o melhor software de PSA

O melhor software de PSA se adapta à forma como sua equipe gera receita, seja por meio da prestação de serviços de TI, de projetos ou de ambos. Siga estas quatro etapas para filtrar a lista antes de agendar uma demonstração.

Defina como você entrega o trabalho.

Decida se sua receita provém de um service desk, de projetos ou de ambos. Uma equipe responsável pelo faturamento de contratos de suporte recorrentes precisa de ferramentas diferentes daquelas utilizadas por uma equipe que fatura por marcos de projetos, e essa diferença influencia todas as outras decisões.

Liste os módulos indispensáveis.

Anote o que é imprescindível para você, como gerenciamento de tickets, controle de horas, faturamento de contratos, elaboração de orçamentos ou integrações com suas ferramentas de contabilidade e RMM. Classifique cada item como essencial ou opcional e, em seguida, compare as plataformas de PSA da tabela acima com essa lista.

Escolha a plataforma de acordo com o seu tamanho.

No caso de softwares de PSA para pequenas empresas, verifique com que rapidez uma equipe pequena consegue configurá-lo e se ele é capaz de acompanhar o crescimento do número de usuários e clientes. Equipes maiores também devem verificar as permissões e a geração de relatórios entre as equipes.

Teste isso em situações reais de trabalho.

Peça a cada fornecedor para fazer uma demonstração com seus próprios tickets, projetos e notas fiscais, confirme se o tempo registrado é transferido para a nota fiscal sem necessidade de reinserção e pergunte quais dos seus requisitos essenciais têm custo adicional. Se duas plataformas ainda parecerem equivalentes, escolha aquela que lidou com o seu trabalho com o menor número de soluções alternativas.

Como escolher o melhor software de PSA para a sua empresa

O melhor software de PSA é aquele que se adapta à forma como sua equipe realmente trabalha. Para algumas equipes, isso significa uma central de atendimento baseada em tickets, SLAs e contratos recorrentes. Para outras, significa projetos, planilhas de horas e utilização.

Selecione duas ou três das melhores ferramentas de PSA desta lista, compare cada uma delas com os módulos indispensáveis para sua empresa e deixe que um teste prático decida o resto. Um sistema de PSA abrange todas as etapas de um negócio de serviços, desde a primeira solicitação até a fatura final; por isso, vale a pena escolher a solução mais adequada.

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