Simplifique seu fluxo de trabalho de vendas: aproveite todo o potencial da integração entre o Kaseya Quote Manager e o Autotask

Cotações atrasadas e fluxos de trabalho desorganizados na gestão de oportunidades não apenas atrasam seu trabalho, como também custam negócios. É por isso que a integração entre Kaseya Quote Manager (KQM) e Autotask PSA foi projetada para otimizar seus fluxos de trabalho de vendas, cotação, gerenciamento de oportunidades e compras, eliminando os atritos que impedem a conclusão mais rápida de negócios e um faturamento mais preciso.

O Kaseya Quote Manager, uma plataforma de cotação e comércio eletrônico baseada na nuvem, ajuda os MSPs a otimizar a forma como vendem produtos e serviços de TI. O Autotask, uma ferramenta líder em automação de serviços profissionais (PSA), otimiza a prestação de serviços e as operações administrativas. Juntos, eles criam um fluxo contínuo desde a cotação até o recebimento do pagamento, conectando as equipes de vendas e de atendimento e, ao mesmo tempo, reduzindo o trabalho manual, os erros e os atrasos.

Vamos explorar os quatro componentes principais da integração entre o KQM e o Autotask : Sincronização de Organizações, Sincronização de Oportunidades, Sincronização de Tickets e Sincronização de Estoque — além de uma nova funcionalidade que incorpora os custos de mão de obra das propostas de projeto d Autotask às suas cotações, proporcionando maior visibilidade dos custos.

1. Sincronização entre organizações: sincronização bidirecional que mantém todos alinhados

Sincronização de organizaçõesgarante que as informações da empresa e dos contatos permaneçam alinhadas entre o Autotask e o Kaseya Quote Manager, eliminando entradas duplicadas e mantendo os dados atualizados. Para MSPs experientes, a abordagem recomendada é criar suas organizações no Autotask e iniciar o processo de cotação a partir de uma oportunidade nesse site.

Com essa sincronização, você pode:

• Sincronize contatos e organizações nos dois sentidos.
• Filtre quais contas serão transferidas para manter o controle.
• Acesse e gerencie facilmente os dados sincronizados a partir do KQM.

Observação: as relações entre empresas-mãe e subsidiárias não são compatíveis, e as regiões fiscais padrão nas empresas do Autotask recém-sincronizadas podem exigir uma rápida revisão manual.

2. Sincronização de oportunidades: oportunidades que vão da cotação ao recebimento do pagamento

Seus esforços de vendas no Kaseya Quote Manager podem ser integrados perfeitamente ao Autotask por meio de Opportunities Sync, preenchendo a lacuna entre a elaboração de cotações e a prestação de serviços.

Isso permite que você:

• Insira os serviços e produtos cotados no Autotask para criar ou atualizar oportunidades.
• Simplifique a transição da venda para o atendimento com o Won Opportunity Wizard (WoW), que ajuda você a criar ou atualizar automaticamente os valores cobrados nos tickets, configurar ou ajustar contratos de serviço recorrentes, ativar projetos vinculados a propostas e lidar com outras tarefas essenciais pós-venda.
• Mapeie as categorias de produtos e os códigos de cobrança para garantir um alinhamento preciso.

3. Sincronização de ingressos: Obtenha visibilidade das vendas

Sempre que um pedido de venda é gerado no Kaseya Quote Manager, o Tickets Synccria um ticket informativo no Autotask, mantendo sua equipe de atendimento informada.

Essa funcionalidade permite que você:

• Ofereça à sua equipe de atendimento visibilidade em tempo real das atividades de vendas.
• Configure os valores padrão dos tickets e mapeie as categorias de produtos para garantir a consistência.

Observação: o “Tickets Sync” não se destina a itens de faturamento; para isso, deve-se utilizar o “Opportunities Sync”.

4. Sincronização de estoque: mantenha seu estoque abastecido e pronto para atendimento

Sincronização de estoquetraz dados sobre produtos e localização de estoque do site Autotask para o Kaseya Quote Manager, para que você sempre possa fazer cotações com informações atualizadas e precisas.

Com essa sincronização, você pode:

• Acesse dados de estoque em tempo real durante o processo de cotação.
• Evite citar produtos que estejam em falta ou indisponíveis.
• Acesse os produtos armazenados em locais de estoque sincronizados no KQM para elaborar cotações.

Benefício adicional: maior visibilidade dos custos de mão de obra com o Proposal Project Labor Sync

Além dos quatro componentes principais de sincronização, o Kaseya Quote Manager agora oferece suporte à sincronização automática de custos de mão de obra a partir de propostas de projeto do Autotask , que pode ser ativada por meio do WoW. Essa melhoria permite que os custos de mão de obra sejam incluídos nas cotações, proporcionando a você uma visão mais completa da rentabilidade do projeto quando a cotação for aceita.

Trata-se de uma atualização sutil, mas poderosa, que aprimora a análise de custos e garante que suas cotações reflitam todo o escopo do trabalho do projeto. Para obter detalhes sobre a configuração, consulte a seção “Cotação a partir do Centro de Administração ” na Ajuda do Kaseya Quote Manager .

Uma experiência de cotação totalmente integrada

Todos esses recursos de integração — Sincronização de Organizações, Sincronização de Oportunidades, Sincronização de Tickets, Sincronização de Estoque e a Sincronização de Mão de Obra de Projetos de Propostas do Autotask — atuam em conjunto para criar uma experiência profundamente integrada entre o Kaseya Quote Manager e o Autotask PSA. Juntos, eles oferecem uma solução moderna e completa para elaboração de cotações, que reflete a funcionalidade das ferramentas internas de cotação do Autotask, ao mesmo tempo em que agrega novos níveis de flexibilidade e automação.

Desenvolvida com base em uma API personalizada, essa suíte de integração permite:

• Solicitação de orçamento tanto da Autotask quanto da Kaseya Quote Manager.
• Visualização de informações sobre cotações em tempo real diretamente nas oportunidades d Autotask .
• Aproveitar ou perder oportunidades diretamente no Kaseya Quote Manager.
• Geração automática de pedidos de venda, pedidos de compra e notas como parte do fluxo de trabalho.

Para facilitar a transição, o Autotask inclui o recurso “Quoting Prompt”, para que as equipes possam migrar gradualmente do sistema de cotação antigo para uma experiência mais ágil, no estilo do comércio eletrônico, no Kaseya Quote Manager. Com essa integração em vigor, a elaboração de cotações se torna mais rápida, mais precisa e totalmente alinhada à forma como sua empresa opera.

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