Cotações atrasadas e fluxos de trabalho desorganizados na gestão de oportunidades não apenas atrasam o seu trabalho, como também custam negócios. É por isso que a integração entre Kaseya Quote Manager KQM) e Autotask foi projetada para otimizar seus fluxos de trabalho de vendas, cotação, gerenciamento de oportunidades e compras, eliminando os atritos que impedem a conclusão mais rápida de negócios e um faturamento mais preciso.
Quote Manager Kaseya Quote Manager, uma plataforma de cotação e comércio eletrônico baseada na nuvem, ajuda os MSPs a otimizar a forma como vendem produtos e serviços de TI. Autotask, uma ferramenta líder em automação de serviços profissionais (PSA), otimiza a prestação de serviços e as operações administrativas. Juntos, eles criam um fluxo contínuo desde a cotação até o recebimento do pagamento, conectando as equipes de vendas e de atendimento ao cliente, ao mesmo tempo em que reduzem o trabalho manual, os erros e os atrasos.
Vamos explorar os quatro componentes principais da Autotask entre o KQM e Autotask : Sincronização de Organizações, Sincronização de Oportunidades, Sincronização de Tickets e Sincronização de Estoque — além de uma nova funcionalidade que incorpora os custos de mão de obra das propostas Autotask às suas cotações, proporcionando maior visibilidade dos custos.
1. Sincronização de organizações: Sincronização bidirecional que mantém todos na mesma página
Sincronização de organizações garante que as informações da empresa e dos contatos permaneçam alinhadas entre Autotask Quote Manager Kaseya Quote Manager, eliminando entradas duplicadas e mantendo os dados atualizados. Para MSPs experientes, a abordagem recomendada é criar suas organizações no Autotask iniciar o processo de cotação a partir de uma oportunidade lá.
Com essa sincronização, você pode:
- Sincronize contatos e organizações em ambas as direções.
- Filtrar quais contas são transferidas para manter o controle.
- Acesse e gerencie facilmente os dados sincronizados a partir do KQM.
Observação: as relações entre empresas-mãe e subsidiárias não são compatíveis, e as regiões fiscais padrão nas Autotask recém-sincronizadas podem exigir uma rápida revisão manual.
2. Sincronização de oportunidades: Oportunidades que fluem da cotação para o caixa
Seus esforços de vendas no Kaseya Quote Manager ser transferidos de forma integrada para Autotask Sincronização de Oportunidades, preenchendo a lacuna entre a cotação e a prestação de serviços.
Ele permite que você:
- Envie os serviços e produtos cotados para Autotask criar ou atualizar oportunidades.
- Simplifique a transição das vendas para o serviço com o Won Opportunity Wizard (WoW), que o ajuda a criar ou atualizar automaticamente as cobranças de tíquetes, configurar ou ajustar contratos de serviços recorrentes, ativar projetos de propostas vinculadas e lidar com outras tarefas importantes de pós-venda.
- Mapeie as categorias de produtos e os códigos de faturamento para garantir um alinhamento preciso.
3. Sincronização de ingressos: Ganhe visibilidade das vendas
Sempre que um pedido de venda é gerado no Kaseya Quote Manager, o Tickets Sync cria um ticket informativo no Autotask, mantendo sua equipe de atendimento a par de tudo.
Essa funcionalidade permite que você:
- Forneça à sua equipe de atendimento visibilidade em tempo real da atividade de vendas.
- Configure os valores padrão dos tíquetes e mapeie as categorias de produtos para obter consistência.
Observação: O Tickets Sync não se destina a itens de faturamento; o Opportunities Sync deve ser usado para isso.
4. Sincronização de inventário: Mantenha-se estocado e pronto
Sincronização de estoque traz dados sobre produtos e localização de estoque do Autotask o Kaseya Quote Manager, para que você sempre possa fazer cotações com informações atualizadas e precisas.
Por meio dessa sincronização, você pode:
- Acesse dados de inventário em tempo real durante o processo de cotação.
- Evite citar produtos que estejam fora de estoque ou indisponíveis.
- Acessar produtos armazenados em locais de estoque sincronizados no KQM para cotação.
Benefício de bônus: visibilidade mais inteligente dos custos de mão de obra com o Proposal Project Labor Sync
Além dos quatro componentes principais de sincronização, o Kaseya Quote Manager oferece suporte à sincronização automática de custos de mão de obra a partir das propostas Autotask , que pode ser ativada por meio do WoW. Essa melhoria permite que os custos de mão de obra sejam incluídos nas cotações, proporcionando uma visão mais completa da rentabilidade do projeto quando a cotação for aceita.
Trata-se de uma atualização sutil, mas eficaz, que aprimora a análise de custos e garante que suas cotações reflitam todo o escopo do trabalho do projeto. Para obter detalhes sobre a configuração, consulte a seção “Criação de cotações a partir do Centro de Administração ” na Quote Manager do Kaseya Quote Manager .
Uma experiência de cotação perfeita
Todos esses recursos de integração — Sincronização de Organizações, Sincronização de Oportunidades, Sincronização de Tickets, Sincronização de Estoque e a Sincronização de Mão de Obra de Projetos Autotask — funcionam em conjunto para criar uma experiência profundamente integrada entre o Kaseya Quote Manager Autotask . Juntos, eles oferecem uma solução moderna e completa para elaboração de orçamentos, que reflete a funcionalidade das ferramentas internas de orçamento Autotask, ao mesmo tempo em que agrega novos níveis de flexibilidade e automação.
Criada com base em uma API personalizada, essa suíte de integração permite:
- Abrindo cotações a partir do Autotask do Kaseya Quote Manager.
- Visualização de informações sobre cotações em tempo real diretamente nas Autotask .
- Conquiste ou perca oportunidades diretamente no Kaseya Quote Manager.
- Geração automática de pedidos de vendas, pedidos de compra e tíquetes como parte do fluxo de trabalho.
Para facilitar a transição, Autotask o recurso “Quoting Prompt”, permitindo que as equipes passem gradualmente do sistema de cotação tradicional para a experiência mais simplificada, semelhante ao comércio eletrônico, do Kaseya Quote Manager. Com essa integração em vigor, a elaboração de cotações se torna mais rápida, mais precisa e totalmente alinhada com a forma como sua empresa opera.
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